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太原刚玉整合横店控股稀土永磁资产+募资6亿涉足机器人、新能源汽车 | 独家解读

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太原刚玉整合横店控股稀土永磁资产+募资6亿涉足机器人、新能源汽车 | 独家解读

11月25日晚间,太原刚玉发布资产重组预案,公司拟以10.02元/股非公开发行股票合计6117.76万股,作价6.13亿元收购公司控股股东横店控股旗下赣州东磁100%股权及横店进出口持有的钕铁硼业务相关资产(包括英洛华进出口100%股权)。同时拟10.02元/股向横店控股、钜洲资产、硅谷惠银定增募资不超过6.13亿元,用于机器人与新能源汽车相关项目。

谈起公司此次稀土永磁材料钕铁硼资产的收购,必须提及13年前横店控股集团的入主。

对于横店,大家首先能想到的便是颇为熟悉的横店影视城,而其便是横店控股旗下重要资产。横店控股集团创办于1975年,现已发展成为以“电气电子”、“医药化工”、“影视旅游”、“现代综合服务业”四大产业为主的特大型企业集团。横店集团拥有下属子公司60多家,生产型企业200多家,上市公司3家(横店东磁、太原刚玉、普洛股份)。其中,在外地的企业50多家,兼并收购企业24家,另有境外企业3家,中外合资企业 6家,参股企业8家。此外,还有半紧密型和松散型企业1000多家,是中国特大型民营企业。横店集团以“世界磁都”、“中国好莱坞”、“江南药谷”享誉全球。

太原刚玉,作为亚洲曾经最大的棕刚玉生产基地,全国市场占有率达30%左右,太原市首家上市公司……公司成于棕刚玉,也衰于棕刚玉,随着市场的低迷,业绩也随之一蹶不振,在这种情况下,公司实际控制人太原财政局也无意继续经营。

2002年9月,横店控股及其子公司横店集团与太原市财政局签订了股权转让协议,横店系将受让太原刚玉控股股东太原双塔刚玉集团100%股权,2003年1月太原双塔刚玉集团持有的公司股票正式变更为社会法人股,横店控股因此成为太原刚玉实际控制人,这次收购是通过整体收购太原双塔刚玉集团,间接控制上市公司太原刚玉。

2007 年,太原双塔刚玉集团因司法裁定将其所持有公司的全部股权过户给横店集团控股有限公司,公司控股股东变更为横店集团控股有限公司。

在完成对太原刚玉股权更替的同时,横店控股也逐渐开始着手公司主营业务的转型。

2003年,太原刚玉完成收购横店集团全资子公司稀土永磁材料总厂(从事强磁钕铁硼烧结、粘结、稀土钴产品及稀土永磁电机研究、开发、生产和销售)。此次横店控股具体的重组思路是:由太原刚玉收购稀土永磁材料总厂经营性资产,与公司原有的钕铁硼生产线结合,重组完成后,将迅速成为太原刚玉一个新的经济增长点,并成为国内钕铁硼行业的龙头企业,另外,钕铁硼也是横店集团拟重点发展的产业,借助资本市场做强做大也是应有之义,符合集团当初入主公司的初衷。

钕铁硼,简单来讲是一种磁铁,和我们平时见到的磁铁所不同的是,作为稀土永磁材料发展的最新结果,其优异的磁性能而被称为“磁王”。钕铁硼中含有大量的稀土元素钕、铁及硼,其特性硬而脆。钕铁硼作为稀土永磁材料的一种具有极高的磁能积和矫顽力,同时高能量密度的优点使钕铁硼永磁材料在现代工业和电子技术中获得了广泛应用。

在确定稀土永磁材料钕铁硼产业为公司主要发展方向之后,太原刚玉主营业务逐渐以稀土永磁材料为主要方向、尝试发展自动化立体仓库和逐步淘汰传统棕刚玉产业为格局,公司也逐渐发展成为我国最大的钕铁硼磁性材料生产企业之一。

不过,随着横店控股将钕铁硼资产注入太原刚玉,如何解决同业竞争又成为其需要解决的问题:太原刚玉与另一家上市公司横店东磁全资子公司赣州东磁均从事钕铁硼磁性材料的生产和销售业务,而横店东磁与太原刚玉的控股股东同为横店控股,二者之间存在同业竞争。

然而由于此前赣州东磁环保手续尚未办理完毕,不具备注入太原刚玉的条件,而为解决同业竞争问题,横店东磁委托太原刚玉子公司浙江英洛华管理其持有赣州东磁100%的股权。另外,横店控股特作承诺,在赣州东磁环保手续办理完毕,达到上市公司的规范要求后,在2016年12月31日前以公允的价格将赣州东磁的全部股权或生产经营相关的全部资产出售给太原刚玉。

随着11月25日晚间披露的重组预案,横店控股将赣州东磁注入太原刚玉的承诺也有望提前得到兑现,在入主太原刚玉近13年之后,集团所期许的打造钕铁硼产业上市平台将完成至为重要的拼板。

公告显示,赣州东磁与横店进出口均从事与公司现有主营相关的钕铁硼业务。其中赣州东磁2013年度、2014年度分别实现营业收入1.35亿元、2.11亿元,净利润分别为790.53万元和1898.31万元。根据协议,对于上述两公司收购,暂定利润补偿期间为2016年度至2018年度。经初步预测,标的资产2016年至2018年的预测净利润合计数分别为4674.81万元、5584.83万元及6832.73万元。

值得注意的是,除了对控股股东现有钕铁硼资源整合外,太原刚玉此次又增加了新的业务拓展方向。公司此次非公开发行募集配套资金拟用于消防机器人及消防训练模拟产业化项目、新能源汽车驱动系统研发及产业化项目、新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目、偿还有息负债及补充流动资金。此前公司并未有相关领域项目开展,对此公司方表示,上述项目将采取技术合作的形式进行,并已经有了一定的前期准备。

公司表示,通过上述举措可以进一步完善现有产业链,推动高性能钕铁硼永磁材料业务以及公司装备制造业务的发展,充分发挥规模效应、进一步降低生产成本、增强上市公司主营业务的竞争力、提高公司的盈利能力。

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